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寧德時(shí)代贏了比亞迪卻遭四面埋伏:擂主寶座難守

核心提示:當(dāng)傳統(tǒng)燃油車愁云慘淡時(shí),新能源車卻陽光明媚,與2018年首次陷入負(fù)增長的中國車市背道而馳。
      當(dāng)傳統(tǒng)燃油車愁云慘淡時(shí),新能源車卻陽光明媚,與2018年首次陷入負(fù)增長的中國車市背道而馳。

中國汽車工業(yè)協(xié)會最新發(fā)布的新能源汽車產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示,2018年,新能源汽車產(chǎn)銷分別完成127萬輛和125.6萬輛,比上年同期分別增長59.9%和61.7%。作為新能源車的重要零部件,動力電池托了新能源車快速增長的福,正一路向前。據(jù)高工產(chǎn)研鋰電研究所(GGII)的統(tǒng)計(jì),2018年我國動力電池裝機(jī)總電量約56.98GWh,同比增長56%。寧德時(shí)代和比亞迪都實(shí)現(xiàn)了增長,但寧德時(shí)代跑得更快,繼2017年之后又一次跑贏比亞迪,以23.52GWh的動力電池裝機(jī)總電量拿下第一,在動力電池裝機(jī)總電量占比與去年相比上升12.23%,而比亞迪是11.44GWh,占比上升4.54%。

寡不敵眾,這是比亞迪被寧德時(shí)代趕超的理由。雖然比亞迪從2018年起開始對外開放電池業(yè)務(wù),并牽手長安汽車(7.420, -0.07, -0.93%),但真正要走出此前封閉的模式需要過程。而寧德時(shí)代情況則明顯不一樣,擁有上汽、北汽新能源、東風(fēng)、廣汽、宇通、長安汽車等幾十家主機(jī)廠客戶,裝機(jī)數(shù)量達(dá)到43.75萬臺,幾乎是全國三分之一的新能源車都裝上寧德時(shí)代的動力電池“心臟”。

2016年還落后于比亞迪的寧德時(shí)代,僅花了兩年時(shí)間就讓自己的動力電池裝機(jī)數(shù)量變成是比亞迪的兩倍。與寧德時(shí)代在動力電池技術(shù)上旗鼓相當(dāng)?shù)谋葋喌?,雖然要實(shí)現(xiàn)既造新能源車又賣電池這樣兩條腿走路的模式并不容易,但只要將電池業(yè)務(wù)單獨(dú)剝離出去,將依然是寧德時(shí)代最強(qiáng)勁的競爭對手之一,并將有可能蠶食寧德時(shí)代部分市場份額。

與此同時(shí),越來越多的主機(jī)廠,出于分散風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)也盡可能避免將雞蛋裝在一個(gè)籃子里,尤其是對于動力電池這樣核心的零部件。例如江淮汽車(4.930, 0.04, 0.82%)、北汽新能源等車企腳踏兩只船,在選擇寧德時(shí)代的同時(shí)也選擇了國軒高科(12.350, 0.05, 0.41%)作為動力電池供應(yīng)商,甚至江淮汽車將更多訂單交給了后者。而東風(fēng)汽車(3.790, 0.02, 0.53%)既牽手寧德時(shí)代,又擁抱國能電池。而未來隨著可選擇的高質(zhì)量電池制造商增多,寧德時(shí)代當(dāng)前供不應(yīng)求的格局將會被打破,更多的主動權(quán)將會逐漸轉(zhuǎn)移到買方手上。

尤其是在2020年之后,由于新能源車補(bǔ)貼將可能完全取消,國內(nèi)電池制造商也將失去補(bǔ)貼的庇護(hù),寧德時(shí)代的競爭對手不僅是國內(nèi)電池制造商,還將與跨國電池制造商一起回歸到真正的市場較量。三星SDI、LG化學(xué)、松下等國際電池巨頭虎視眈眈未來的新契機(jī),正發(fā)起對中國市場的進(jìn)攻。三星SDI在日前重啟位于西安的動力電池生產(chǎn)基地二期項(xiàng)目,LG化學(xué)在華成立新的合資企業(yè),SK收購上游銅箔生產(chǎn)企業(yè)靈寶華鑫加快搶占中國的動力電池市場。松下計(jì)劃斥資數(shù)億美元在中國電池工廠部署兩條新生產(chǎn)線,產(chǎn)能將在原來接近5GWh的基礎(chǔ)上增加80%,緊盯特斯拉以及豐田等車企電動車的訂單。

瑞士聯(lián)合銀行(UBS)前不久對松下、LG化學(xué)、三星SDI和寧德時(shí)代的電池進(jìn)行測試評估,特斯拉(TSLA)超級工廠生產(chǎn)的松下電池成本是0.11美元/瓦時(shí)(約合人民幣0.76元/瓦時(shí)),遠(yuǎn)低于其他三家競爭對手,而其中寧德時(shí)代的電池成本約0.15美元/瓦時(shí)(約合人民幣1.03元/瓦時(shí)),在四家企業(yè)中成本最高。UBS預(yù)計(jì)這四家電池生產(chǎn)商在2025年之前將掌握70%的市場份額,未來兩至三年,電池成本將下降約10%。

一旦補(bǔ)貼取消,電動車企勢必會選擇更低成本的優(yōu)質(zhì)電池,寧德時(shí)代面臨的壓力無疑將會加大,唯有加快提升技術(shù)和擴(kuò)大規(guī)模才有望守住擂主的寶座。不過,隨著動力電池市場競爭加劇,電池的能量密度將會加速提高以及成本將進(jìn)一步下降,這對于電動車的普及是一件好事。

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