東南亞產能“大逃亡”，該國宣布：歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠！
光伏產業(yè)網訊
發(fā)布日期：2024-12-13
核心提示：
美國貿易政策又掀波瀾，中國光伏企業(yè)出?！按^”再度調轉！
美國貿易政策又掀波瀾，中國光伏企業(yè)出海“船頭”再度調轉！
最新消息，美國貿易代表辦公室當?shù)貢r間12月11日發(fā)布聲明稱，經過為期四年的審查，美國將根據(jù)“301條款”提高對自中國進口的太陽能晶片、多晶硅和部分鎢產品的進口關稅。晶片和多晶硅的關稅稅率將提高到50%，部分鎢產品的關稅稅率將提高到25%。關稅上調措施將于明年1月1日生效。
此舉也意味著，自2025年開始，美國對來自中國光伏產品的打壓將進一步升級。
關稅大棒揮向光伏
今年5月中旬，美國商務部正式宣布，對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷、反補貼調查，對進口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊）加征關稅。
以該政策為起點，整個下半年，針對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）的關稅大棒接連不斷。
9月，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布美對華加征301關稅四年期復審最終修訂結果：在繼續(xù)加征關稅基礎上，提高部分產品加征關稅稅率，并擬進一步擴大加征關稅產品范圍。其中包括，對從中國進口的電動汽車征收100%關稅。就光伏行業(yè)而言，除針對太陽能電池和組件征收50%關稅以外，美國還將于2025年起對硅料和硅片開征50%的關稅。
10月,美國商務部宣布了其對來自東南亞四國的晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）的反補貼稅（CVD）調查的初步裁定。其中，天合光能泰國工廠稅率為0.14%；晶澳越南工廠、晶科馬來西亞工廠分別為2.85%、3.47%；
11月下旬，美國商務部又宣布了對來自東南亞四國的晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）反傾銷稅（AD）調查的初步肯定性裁定，確定反傾銷稅率范圍在0-271.28%。
12月初，光伏產業(yè)網援引彭博社消息稱，美欲強制東南亞免稅進口太陽能電池板補繳30%-230%關稅！
一系列政策的出臺，不僅讓整個光伏行業(yè)人心惶惶，也給當?shù)刂袊髽I(yè)的生產經營造成了嚴重影響。
今年8月，路透社曾訪問隆基綠能在越南北部的工業(yè)園區(qū)，并對工人進行了采訪。報道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基綠能旗下的一家大型工廠只使用了工業(yè)園九條生產線中的一條。
隨即，隆基綠能在公告中確認，越南電池工廠已臨時性停產。
“未來東南亞四國的產能再進入美國市場將會被征稅。因為稅率太高，越南的產能應該不具備進入美國的條件了；馬來西亞和泰國出口組件沒機會，電池還有市場機會。”隆基綠能董事長鐘寶申8月在2024年中報的業(yè)績說明會上如是說。
至于東南亞光伏的后路，隆基綠能總裁李振國在接受媒體采訪時表示，東南亞的光伏產能是否一定要關停，還需要進一步評估。一是要評估市場競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產能留作“備份”。
近年來，美國針對中國光伏的貿易限制，已經從最初的下游電池、組件，到301關稅限制中國逆變器和輔材、再到涉疆法案中剝離中國硅料、東南亞四國反規(guī)避調查對硅片和輔材下手，可謂全方位打壓中國光伏輸美產品。
面對美方層層圍堵，中國光伏企業(yè)，尤其是東南亞產能也在尋找新的出路。
東南亞產能“逃往”印尼“
現(xiàn)在東南亞的中國光伏企業(yè)首選的轉移路徑是印度尼西亞和老撾，這兩個國家還未被美國列入關稅名單。”某光伏上市公司高管在接受媒體采訪時表示：“部分光伏公司不是頭部企業(yè)且產能較小，可能會選擇快速轉移至周邊的這兩個國家，抓住美國建立新法案前的窗口期。”
據(jù)路透社報道，在過去的一年半中，至少有四個中國或與中國有關聯(lián)的項目在印度尼西亞和老撾開始運營，另外兩個項目已公開。這些項目的太陽能電池或電池板總容量為22.9GW，其中大部分產品將在美國銷售。
眾所周知，美國是僅次于中國的世界第二大太陽能市場，也是利潤最高的市場之一。Pvinsights數(shù)據(jù)顯示，過去四年來，美國價格平均比中國高出40%。
中國光伏不愿拋棄美國這片土豪市場，但苦于針對東南亞四國的關稅大棒，一大批產能開始向印尼轉移。
印尼工業(yè)部官員貝尼·阿迪·普萬托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在當?shù)匦陆ǖ碾姵亟M件工廠將在今年底全面投入運營，目前年產能達到1GW，后續(xù)還會擴大，而中國聯(lián)塑集團（Lesso）投建的太陽能組件工廠年產能將達2.4GW。此外，新東方太陽能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亞建設產能達3.5GW的電池板和電池工廠。
一家美國太陽能公司的經理表示，中國公司把生產轉向印尼的速度非?？?。該公司在印尼的中國供應商談到，大量希望向美國出口的中國公司大單，幾乎要把他們淹沒了。“規(guī)模有著天壤之別。”這位經理說。
根據(jù)聯(lián)邦數(shù)據(jù)，截至2024年8月，印度尼西亞對美國的太陽能出口額幾乎翻了一番，達到2.46億美元。
又一片光伏投資熱土？
公開資料顯示，印度尼西亞是東南亞地區(qū)最大的經濟體，也是全球第四人口大國，擁有超過2.7億的人口。近些年，印度尼西亞的電力需求隨著經濟和人口的增長不斷上升，預計到2040年，印尼的電力需求將增長兩倍以上。
但是印尼的電力供應卻面臨著諸多挑戰(zhàn)，比如電網覆蓋率不足、電力損耗高、燃煤電廠污染嚴重等。為了解決這些問題，印尼政府制定了一系列的政策和計劃，旨在推動可再生能源的發(fā)展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是這其中的代表之一。
印度尼西亞位于赤道地區(qū)，年日照時長達3500小時，擁有豐富的太陽能資源，據(jù)IESR估計，根據(jù)土地可用性情景，印尼太陽能的技術潛力在3397GWp至19835GWp之間。
圖：印尼光伏潛力 來源：Solargis
與巨大的資源潛力形成鮮明對比，印尼可再生能源開發(fā)程度極低，產能增長緩慢。
印尼能源和礦產資源部(ESDM)數(shù)據(jù)顯示，其可再生能源裝機容量每年增長約6%。2022年總裝機容量為12.616GW；2023年達到13.155GW。
此前，印尼政府曾設立可再生能源目標：即到2025年，國家可再生能源發(fā)電在能源結構中的占比達到23%。然而，由于大型發(fā)電項目建設延遲等原因，該計劃實施具有挑戰(zhàn)性。
2023年，印尼可再生能源（EBT）比例約為13%。較上年有所增加，但尚未達到2023年至17.9%的目標，遠低于政府設立的2025年目標。截止2023年底，印尼光伏累計安裝量僅達到589.05MW，甚至達不到千兆瓦量級。
圖：2023年印尼光伏裝機量 來源：MEMR
“我們需要努力實現(xiàn)目標（EBT組合）。到2025年，我們的目標是23%的EBT組合，”印尼能源和礦產資源部部長ArifinTasrif表示。為實現(xiàn)這一目標，當?shù)卣扇×硕嘀嘏e措，吸引外國投資，加快能源轉型。COP29 峰會期間，印尼氣候特使就曾表示，計劃向國際投資者提供未來15年在該國建設75GW可再生能源機會。“該計劃是印尼新總統(tǒng)普拉博沃·蘇比安托的承諾。
”針對太陽能光伏，2024年5月，印尼工業(yè)部長Agus宣布：廢除工業(yè)部2012年第54號條例“關于使用國產產品發(fā)展電力基礎設施的指導方針”，放寬太陽能電池組件的本地化要求。EBTKE局長EniyaListianiDewi表示，之前要求太陽能組件60%本地化的規(guī)定嚴重阻礙了太陽能和其他可再生能源發(fā)電廠的發(fā)展。隨著新法規(guī)的出臺，政府將放寬對太陽能組件的某些本地化要求，相關細節(jié)目前尚未披露。前不久，印尼政府又發(fā)布了2024-2028年國家電力公司PLN屋頂太陽能系統(tǒng)開發(fā)配額，目標是為該國增加5.75GW的光伏裝機量。
歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠
最新消息，美國貿易代表辦公室當?shù)貢r間12月11日發(fā)布聲明稱，經過為期四年的審查，美國將根據(jù)“301條款”提高對自中國進口的太陽能晶片、多晶硅和部分鎢產品的進口關稅。晶片和多晶硅的關稅稅率將提高到50%，部分鎢產品的關稅稅率將提高到25%。關稅上調措施將于明年1月1日生效。
關稅大棒揮向光伏
今年5月中旬，美國商務部正式宣布，對進口自柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南的晶體硅光伏電池（無論是否組裝成模塊）發(fā)起反傾銷、反補貼調查，對進口自中國的太陽能電池（無論是否組裝成模塊）加征關稅。
以該政策為起點，整個下半年，針對東南亞四國（柬埔寨、馬來西亞、泰國和越南）的關稅大棒接連不斷。
9月，美國貿易代表辦公室（USTR）宣布美對華加征301關稅四年期復審最終修訂結果：在繼續(xù)加征關稅基礎上，提高部分產品加征關稅稅率，并擬進一步擴大加征關稅產品范圍。其中包括，對從中國進口的電動汽車征收100%關稅。就光伏行業(yè)而言，除針對太陽能電池和組件征收50%關稅以外，美國還將于2025年起對硅料和硅片開征50%的關稅。
10月,美國商務部宣布了其對來自東南亞四國的晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）的反補貼稅（CVD）調查的初步裁定。其中，天合光能泰國工廠稅率為0.14%；晶澳越南工廠、晶科馬來西亞工廠分別為2.85%、3.47%；
11月下旬，美國商務部又宣布了對來自東南亞四國的晶體光伏電池（無論是否組裝成組件）反傾銷稅（AD）調查的初步肯定性裁定，確定反傾銷稅率范圍在0-271.28%。
12月初，光伏產業(yè)網援引彭博社消息稱，美欲強制東南亞免稅進口太陽能電池板補繳30%-230%關稅！
一系列政策的出臺，不僅讓整個光伏行業(yè)人心惶惶，也給當?shù)刂袊髽I(yè)的生產經營造成了嚴重影響。
今年8月，路透社曾訪問隆基綠能在越南北部的工業(yè)園區(qū)，并對工人進行了采訪。報道中提到，在北江（BacGiang）省，隆基綠能旗下的一家大型工廠只使用了工業(yè)園九條生產線中的一條。
隨即，隆基綠能在公告中確認，越南電池工廠已臨時性停產。
“未來東南亞四國的產能再進入美國市場將會被征稅。因為稅率太高，越南的產能應該不具備進入美國的條件了；馬來西亞和泰國出口組件沒機會，電池還有市場機會。”隆基綠能董事長鐘寶申8月在2024年中報的業(yè)績說明會上如是說。
至于東南亞光伏的后路，隆基綠能總裁李振國在接受媒體采訪時表示，東南亞的光伏產能是否一定要關停，還需要進一步評估。一是要評估市場競爭情況，二是要考慮是否將東南亞產能留作“備份”。
近年來，美國針對中國光伏的貿易限制，已經從最初的下游電池、組件，到301關稅限制中國逆變器和輔材、再到涉疆法案中剝離中國硅料、東南亞四國反規(guī)避調查對硅片和輔材下手，可謂全方位打壓中國光伏輸美產品。
面對美方層層圍堵，中國光伏企業(yè)，尤其是東南亞產能也在尋找新的出路。
東南亞產能“逃往”印尼“
現(xiàn)在東南亞的中國光伏企業(yè)首選的轉移路徑是印度尼西亞和老撾，這兩個國家還未被美國列入關稅名單。”某光伏上市公司高管在接受媒體采訪時表示：“部分光伏公司不是頭部企業(yè)且產能較小，可能會選擇快速轉移至周邊的這兩個國家，抓住美國建立新法案前的窗口期。”
據(jù)路透社報道，在過去的一年半中，至少有四個中國或與中國有關聯(lián)的項目在印度尼西亞和老撾開始運營，另外兩個項目已公開。這些項目的太陽能電池或電池板總容量為22.9GW，其中大部分產品將在美國銷售。
眾所周知，美國是僅次于中國的世界第二大太陽能市場，也是利潤最高的市場之一。Pvinsights數(shù)據(jù)顯示，過去四年來，美國價格平均比中國高出40%。
印尼工業(yè)部官員貝尼·阿迪·普萬托（Beny Adi Purwanto）日前表示，天合光能在當?shù)匦陆ǖ碾姵亟M件工廠將在今年底全面投入運營，目前年產能達到1GW，后續(xù)還會擴大，而中國聯(lián)塑集團（Lesso）投建的太陽能組件工廠年產能將達2.4GW。此外，新東方太陽能（NewEastSolar）也于去年宣布在印度尼西亞建設產能達3.5GW的電池板和電池工廠。
一家美國太陽能公司的經理表示，中國公司把生產轉向印尼的速度非?？?。該公司在印尼的中國供應商談到，大量希望向美國出口的中國公司大單，幾乎要把他們淹沒了。“規(guī)模有著天壤之別。”這位經理說。
根據(jù)聯(lián)邦數(shù)據(jù)，截至2024年8月，印度尼西亞對美國的太陽能出口額幾乎翻了一番，達到2.46億美元。
又一片光伏投資熱土？
公開資料顯示，印度尼西亞是東南亞地區(qū)最大的經濟體，也是全球第四人口大國，擁有超過2.7億的人口。近些年，印度尼西亞的電力需求隨著經濟和人口的增長不斷上升，預計到2040年，印尼的電力需求將增長兩倍以上。
但是印尼的電力供應卻面臨著諸多挑戰(zhàn)，比如電網覆蓋率不足、電力損耗高、燃煤電廠污染嚴重等。為了解決這些問題，印尼政府制定了一系列的政策和計劃，旨在推動可再生能源的發(fā)展，提高可再生能源的利用率。而光伏正是這其中的代表之一。
印度尼西亞位于赤道地區(qū)，年日照時長達3500小時，擁有豐富的太陽能資源，據(jù)IESR估計，根據(jù)土地可用性情景，印尼太陽能的技術潛力在3397GWp至19835GWp之間。
圖：印尼光伏潛力 來源：Solargis
與巨大的資源潛力形成鮮明對比，印尼可再生能源開發(fā)程度極低，產能增長緩慢。
印尼能源和礦產資源部(ESDM)數(shù)據(jù)顯示，其可再生能源裝機容量每年增長約6%。2022年總裝機容量為12.616GW；2023年達到13.155GW。
此前，印尼政府曾設立可再生能源目標：即到2025年，國家可再生能源發(fā)電在能源結構中的占比達到23%。然而，由于大型發(fā)電項目建設延遲等原因，該計劃實施具有挑戰(zhàn)性。
圖：2018-2023印尼可再生能源組合的實現(xiàn)與目標
2023年，印尼可再生能源（EBT）比例約為13%。較上年有所增加，但尚未達到2023年至17.9%的目標，遠低于政府設立的2025年目標。截止2023年底，印尼光伏累計安裝量僅達到589.05MW，甚至達不到千兆瓦量級。
圖：2023年印尼光伏裝機量 來源：MEMR
“我們需要努力實現(xiàn)目標（EBT組合）。到2025年，我們的目標是23%的EBT組合，”印尼能源和礦產資源部部長ArifinTasrif表示。為實現(xiàn)這一目標，當?shù)卣扇×硕嘀嘏e措，吸引外國投資，加快能源轉型。COP29 峰會期間，印尼氣候特使就曾表示，計劃向國際投資者提供未來15年在該國建設75GW可再生能源機會。“該計劃是印尼新總統(tǒng)普拉博沃·蘇比安托的承諾。
歡迎中國光伏企業(yè)投資建廠
值得一提的是，該國也在積極尋求來自中國光伏企業(yè)投資與技術援助。
年初以來，中印高層之間有過多次密切互動，印尼主要高校、智庫學者代表團今年也開啟了訪華之旅。印尼大學經濟學院院長德古·達爾坦托在北京訪問時特別提到了印尼能源轉型問題。他表示，中國在可再生能源方面擁有先進技術和豐富經驗，希望與中國加強相關領域合作，助力印尼實現(xiàn)能源轉型目標。期待中國新能源產業(yè)擴大在印尼投資，中國投資者在幫助印尼實現(xiàn)碳中和目標上將發(fā)揮重要作用。
6月，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特在一份聲明中指出，“我們正在尋求太陽能產業(yè)投資和一些技術援助，以幫助我們減少煤電廠產生的污染，改善空氣質量。”印尼計劃在2060年之前實現(xiàn)凈零排放，該國目前依賴煤炭發(fā)電。盧胡特介紹說，印尼太陽能資源豐富，“這就是為什么我鼓勵中國太陽能光伏企業(yè)和產品供應商在印尼建立工廠”。除印尼外，老撾也是光伏制造海外投資的一片熱土，大批企業(yè)選擇在此投資建廠。比如ImperialStarSolar，該公司起源于中國，但大部分生產都在柬埔寨，該公司于3月在老撾開設了一家硅片廠，預計最終產能將達到4GW。
去年前八個月，老撾還沒有向美國出口過太陽能光伏產品。但截至今年8月，出口額已達到約4800萬美元。
年初以來，中印高層之間有過多次密切互動，印尼主要高校、智庫學者代表團今年也開啟了訪華之旅。印尼大學經濟學院院長德古·達爾坦托在北京訪問時特別提到了印尼能源轉型問題。他表示，中國在可再生能源方面擁有先進技術和豐富經驗，希望與中國加強相關領域合作，助力印尼實現(xiàn)能源轉型目標。期待中國新能源產業(yè)擴大在印尼投資，中國投資者在幫助印尼實現(xiàn)碳中和目標上將發(fā)揮重要作用。
6月，印尼海洋與投資統(tǒng)籌部長盧胡特在一份聲明中指出，“我們正在尋求太陽能產業(yè)投資和一些技術援助，以幫助我們減少煤電廠產生的污染，改善空氣質量。”印尼計劃在2060年之前實現(xiàn)凈零排放，該國目前依賴煤炭發(fā)電。盧胡特介紹說，印尼太陽能資源豐富，“這就是為什么我鼓勵中國太陽能光伏企業(yè)和產品供應商在印尼建立工廠”。除印尼外，老撾也是光伏制造海外投資的一片熱土，大批企業(yè)選擇在此投資建廠。比如ImperialStarSolar，該公司起源于中國，但大部分生產都在柬埔寨，該公司于3月在老撾開設了一家硅片廠，預計最終產能將達到4GW。
去年前八個月，老撾還沒有向美國出口過太陽能光伏產品。但截至今年8月，出口額已達到約4800萬美元。