一場全球的搶裝潮，幾乎讓中國的光伏產業(yè)供應鏈“崩盤”。PVInfolink預計，四季度全球光伏裝機需求約為36GW，其中國內部分約為15GW。“買不到貨”已經成為行業(yè)的口頭禪，對于投資商來說，搶不到的是組件;而對于組件企業(yè)來說，最難買的是玻璃，盡管光伏玻璃價格已經上漲超過50%，但目前仍然一平難求，光伏玻璃的供不應求已經嚴重影響到組件的交付。
不僅如此，因為今年供應鏈的劇烈波動，在硅料價格高企壓力下的組件成本也隨之上漲。以當前0.93元/瓦的電池報價，某組件企業(yè)相關負責人告訴光伏們，今年的集采訂單各組件企業(yè)平均虧0.15元/瓦，而貴州等一些偏遠地區(qū)的項目加上運費，組件企業(yè)基本要虧0.2元/瓦。
光伏玻璃“困境”下：組件產線陸續(xù)停產
李曄(化名)是某一線組件企業(yè)銷售負責人，近半個月來，李曄數(shù)次飛往北京與業(yè)主單位密集溝通組件供貨情況。“我們已經全球砍單了，這是沒辦法的事，盡力保國內，保央企訂單，但仍然無法及時交貨”，李曄的焦慮并不是個例，對于今年央企集采中標容量前5名的組件企業(yè)來說，保證訂單的交付已經是不可能完成的任務。
而這場焦慮的源頭來自于一個被稱之為“輔材”的環(huán)節(jié)——光伏玻璃。之所以被稱之為輔材，是因為玻璃并不是主產品組件最直接的上游，但卻是組件封裝不可或缺的部分。光伏玻璃嚴重的供不應求反作用于組件訂單交付，進而影響了整個產業(yè)鏈的供需平衡。
據(jù)了解，受玻璃供應影響，約有15%的組件產線已經停產。有知情人透露，因為采購不到原材料，無奈之下，一家中標了某央企超過2GW的組件企業(yè)給出的方案是，由業(yè)主來采購原材料(玻璃、膠膜)，組件企業(yè)免費提供組件產線、倒貼人力成本來完成訂單。
供需失衡之下，沒有一家組件企業(yè)逃得過。某一線組件企業(yè)相關負責人告訴光伏們，之前預計的光伏玻璃的產能在120-130GW/年左右，從全球需求與產能關系來看，基本處于緊平衡的狀態(tài)，但在這樣的供需關系下，一旦某個環(huán)節(jié)稍有偏差就會出現(xiàn)問題，“實際上我們今年在接訂單的時候已經盡可能的考慮各環(huán)節(jié)的供需情況了，但還是低估了玻璃的產能缺口，現(xiàn)在這已經成為一個行業(yè)性的問題了。”
據(jù)某一線光伏玻璃企業(yè)相關負責人介紹，名義上來說，目前光伏玻璃的產能在14.5-15GW/月，基本與需求吻合。但實際上在玻璃行業(yè)，新窯爐的產能與產量的差距非常大，并不能以產能數(shù)據(jù)來衡量光伏玻璃的產量，這中間還有一個較長的投產周期。
根據(jù)公開數(shù)據(jù)，兩大光伏玻璃巨頭信義與福萊特分別在三、四季度有一座產能為1000t/d的窯爐點火投產，對應的玻璃產能共計約25GW，但一座窯爐從投產到爬坡需要將近三個月的時間，所以擴產這兩座窯爐的產能需要到四季度甚至年底才能釋放出來。
此外，有行業(yè)人士透露，雖然玻璃的名義產能基本與需求相符，但受到窯爐出料口、加工、熱鋼化改造比例不足等因素影響，造成了料等設備的情況，也就是說雖然玻璃名義產能足夠，但由于玻璃尺寸不一，有的需要印刷網格，有的打孔位置不同，而加工設備有限造成產出交貨困難。“按實際產出70%比例計算，Q4光伏玻璃產量30GW-31GW，對應缺口在6-7GW;同時從目前市場來看，雙玻需求延期，也導致了大尺寸玻璃存在結構性失衡的問題”。
組件成本壓力高啟與投資商駐廠催貨的“無奈”
供求錯位讓玻璃的價格水漲船高，從三季度以來，光伏玻璃的市場報價一路走高，截至目前市場上已經出現(xiàn)了45元/平的報價，與之對應的是，組件企業(yè)面臨巨大的成本壓力。原本在光伏玻璃在整個組件成本中占比約為10%，隨著價格的水漲船高，在440瓦單面組件成本構成中，玻璃占比已經超過12%，而在雙面雙玻組件中這一比例還會更高。
數(shù)據(jù)來源：PVInfolink
在玻璃價格快速上漲的同時，受需求影響，整個產業(yè)鏈的價格也一直堅挺。光伏們了解到，目前M6硅片、電池片報價仍然堅挺，甚至訂單充足的一線企業(yè)價格還略有上漲。而在今年電力央企組件集采中，經過多輪議價之后，大部分的組件合同價格基本維持在1.6元/瓦以下。
雪上加霜的是，受供需不匹配影響，近日光伏膠膜原材料EVA樹脂價格呈現(xiàn)日漲千元的市場行情，漲幅達25%。“由于EVA占光伏膠膜成本額80%以上，此輪漲價將直接抬高光伏膠膜成本，據(jù)測算對組件成本的影響在1-2分/瓦左右”。
“賠本買賣并不是一句玩笑話，今年不是賺多賺少的問題，而是要看各家賠多少”，某行業(yè)資深人士無奈道，組件企業(yè)之所以賠錢也要供貨，大多是為了鎖定明年的量，基本業(yè)主都會承諾一些采購量給中標企業(yè)。
在承擔著原材料飛速上漲成本壓力的同時，組件企業(yè)還要面對投資商的“奪命”式催貨。但對組件企業(yè)來說，催不來玻璃，空有組件產線也無法生產，這場來自于玻璃的瓶頸之傷正消耗著整個行業(yè)。“現(xiàn)在還有一些居間商在中間賺差價，再這樣下去，供應鏈遲早崩盤”，李曄認為，只有下游需求進行調整才能遏制當下囤積居奇的行業(yè)現(xiàn)狀。
“從組件企業(yè)本身來說，玻璃缺貨不僅僅是哪一家的個例了，這是一個行業(yè)普遍存在的問題，這真的沒有辦法”，某一線組件相關負責人感慨道，我們也非常理解業(yè)主要求并網的目標，但到了現(xiàn)在這種情形，組件是真的供不上，還是建議業(yè)主抓緊梳理下項目情況，集中供應量保障邊際條件好的項目并網，撒胡椒面式催貨供應的效果并不一定好。
“2021年的組件價格預計會降到1.4-1.5元/瓦左右，真的沒必要互相為難”，上述人士無奈道。面對2021年平價項目的搶裝，也許中國光伏產業(yè)鏈的供應能力還有許多亟需改進的地方。
