2020年,硅片產(chǎn)能大幅擴(kuò)張,僅上市公司今年發(fā)布的擴(kuò)產(chǎn)計劃就高達(dá)60GW,包括:
隆基在在云南楚雄擴(kuò)產(chǎn)20GW硅片產(chǎn)能;
晶澳在內(nèi)蒙包頭擴(kuò)產(chǎn)1.6GW硅片產(chǎn)能,在曲靖二期擴(kuò)產(chǎn)20GW硅片產(chǎn)能;
億晶光電在內(nèi)蒙呼市擴(kuò)產(chǎn)3GW硅片產(chǎn)能;
通威和天合將擴(kuò)產(chǎn)15GW硅片產(chǎn)能;
根據(jù)龍頭企業(yè)的公開信息初步估計,2021年僅前十大硅片企業(yè),產(chǎn)能就超過200GW。
而另一方面,硅料由于2020年上半年價格持續(xù)低迷,許多擴(kuò)產(chǎn)計劃一直到下半年才開始啟動,成為行業(yè)唯一一個全年無擴(kuò)產(chǎn)的環(huán)節(jié)。
而硅料擴(kuò)產(chǎn)周期長,導(dǎo)致2021年底前,除了協(xié)鑫的顆粒硅之外,似乎并沒有新產(chǎn)能投產(chǎn)。初步估計,現(xiàn)有低成本硅料產(chǎn)能大約180GW;如果考慮到檢修、產(chǎn)能利用率等因素,低成本硅料產(chǎn)能更加有限。
硅料、硅片產(chǎn)能的巨大差異,讓許多人預(yù)期2021年將重新進(jìn)入“擁硅為王”時代!鑒于此,許多硅片企業(yè)已經(jīng)開始“搶料”!即,與硅料企業(yè)簽訂鎖量不鎖價的長單。
二、市場硅料70%已經(jīng)被長單鎖定
由于2020年之前的硅料長單統(tǒng)計不全,據(jù)不完全統(tǒng)計,市場上現(xiàn)有的低價硅料產(chǎn)能,至少有25萬噸已經(jīng)被長單鎖定。具體如下:
1)通威:至少已經(jīng)鎖定7.7萬噸
2020年11月6日,與晶科能源簽署協(xié)議,計劃于2020年11月~2023年12月期間完成9.3萬噸多晶硅交易;折合2021年3萬噸;
2020年11月17日,與天合光能簽署協(xié)議,計劃于2021年1月~2023年12月期間完成7.2萬噸多晶硅交易;折合2021年2.4萬噸;
2020年11月17日,與美科硅能源簽署協(xié)議,計劃于2021年1月~2023年12月期間完成6.88萬噸多晶硅交易;折合2021年2.3萬噸;
2)新特能源:至少已經(jīng)鎖定7.25萬噸
2020年9月15日,與晶澳科技簽署協(xié)議,計劃于2020年10月~2025年12月期間完成9.72萬噸多晶硅交易;折合2021年1.85萬噸;
2020年12月14日,與隆基綠能簽署協(xié)議,計劃于2021年~2025年期間完成27萬噸多晶硅交易;折合2021年5.4萬噸;
3)亞洲硅業(yè):至少已經(jīng)鎖定2.5萬噸
2020年8月18日,與隆基綠能簽署協(xié)議,計劃于2020年9月~2025年8月期間完成12.48萬噸多晶硅交易;折合2021年2.5萬噸;
4)大全新能源:至少已經(jīng)鎖定5.66~6.36萬噸
2019年8月6日,與上機(jī)數(shù)控簽署協(xié)議,計劃于2020年1月~2022年12月期間完成11.28萬噸多晶硅交易;折合2021年3.76萬噸;
2020年8月24日,與上機(jī)數(shù)控簽署協(xié)議,計劃于2020年9月~2022年12月期間完成2.16~3.2萬噸多晶硅交易;折合2021年0.96~1.44萬噸;
2020年11月30日,與天合光能簽署協(xié)議,計劃于2020年11月~2023年12月期間完成3~3.76萬噸多晶硅交易;折合2021年0.95~1.19萬噸;
5)保利協(xié)鑫:至少已經(jīng)鎖定1.25萬噸
2020年8月31日,與上機(jī)數(shù)控簽署協(xié)議,計劃于2020年9月~2021年12月期間完成1.67萬噸多晶硅交易;折合2021年1.25萬噸;