自“2030年碳達峰、2060年碳中和”的戰(zhàn)略目標提出以來，大有可為的光伏行業(yè)成為當下最萬受矚目的行業(yè)之一，一再吸引了眾多跨界者入局、巨資涌入。2021年，光伏產業(yè)鏈正經歷著史上最火熱的一場“跨界潮”。

據不完全統(tǒng)計，2021年光伏行業(yè)已經迎來了56個“新玩家”。開年至今，光伏行業(yè)新入局者源源不斷。不僅有滴滴、京東、百度、順豐、郵政等大眾熟知企業(yè)，以及吉利、大眾、長城等汽車龍頭，還有科順股份、東方雨虹等建材防水企業(yè)、更有讓人出乎意料的海螺水泥、塔牌集團、中國心連心化肥等水泥、化肥企業(yè)入局。

拖鞋大王、玻璃大王搶先入局

異質結火爆跨界圈

從以上17家企業(yè)投資布局來看，一片難求的光伏玻璃無疑是整個行業(yè)最“吸金”的環(huán)節(jié)，2020年3.2mm光伏玻璃價格翻倍，年內最高報價達50元/㎡，高利潤吸引下，旗濱集團、中國玻璃控股、中石化、金晶科技等企業(yè)相繼進入光伏玻璃領域中來。而進入2021年，光伏玻璃投資依然炙手可熱，福耀玻璃、康佳新材、山西飛耀特種玻璃、山西智豐特種玻璃、藍思科技紛紛入局。

1月8日，“玻璃大王”曹德旺宣布，福耀玻璃擬新增發(fā)行H股不超過1.01億股，募資用途包括補充營運資金、研發(fā)項目投入、擴大光伏玻璃市場等。5月10日，福耀玻璃發(fā)布公告稱成功配發(fā)及發(fā)行共1.01億股新H股，配售所得款項總額約為43.38億港元，約10%將用于擴大光伏玻璃市場及一般企業(yè)用途。

三月份，康佳新材宣布新增投資20億元的新能源光伏玻璃項目，將云山納米廠區(qū)內現有的兩條納米微晶線進行技改，技改后光伏玻璃產能預計1200噸。

除了玻璃，光伏膠膜EVA也成為跨界投資“新寵”。9月15日昆山天洋熱熔膠、上海海優(yōu)威相繼發(fā)布光伏膠膜漲價函，將膠膜價格上調漲35%以上。據市場消息，當前光伏EVA市場價格在20000-30000元/噸，進口依存度約60%，預計未來3-5年光伏級EVA市場供需求缺口較大。

在此背景下，寶豐能源建設25萬噸/年EVA項目，選用巴塞爾高壓管式EVA技術，生產VA含量30%以內的EVA產品，其中VA含量20%-30%的EVA可用于光伏膠膜。8月2日深圳燃氣也宣布進軍光伏膠膜產業(yè)，公司擬收購東方日升旗下斯威克50%控股權，交易金額18億元。

對比光伏輔材，電池組件環(huán)節(jié)的跨界熱情似乎更加火熱。開年至今，鈞達股份、星帥爾、華陽集團、金陽新能源(原名寶峰時尚)、明陽智能、湖廣實業(yè)、金剛玻璃、華潤電力紛紛入局光伏電池組件產業(yè)。

其中鈞達股份、星帥爾選擇用收購入股的方式。2月18日鈞達股份公告稱，擬用1.5億元增資弘業(yè)新能源，增資后鈞達股份將持有標的公司12%股權。7月19日，鈞達股份再下一城，斥資14.34億元收購捷泰科技(原名為江西展宇新能科技有限公司)51%股權。星帥爾則是在2月25日稱擬以現金收購富樂新能源51%的股權，交易總價確定為3060萬元。

而大部分企業(yè)也選擇躬身力行，直接投資建設太陽能電池組件項目。從技術路線來看，5家企業(yè)選擇了異質結，TOPCon、鈣鈦礦則是分別各有一家企業(yè)入局。

其中，“拖鞋大王”寶峰時尚、“風電龍頭”明陽智能、湖廣實業(yè)、金剛玻璃、華潤電力選擇HJT技術路線，出手最為闊綽的當屬寶峰時尚、華潤電力。金陽新能源(原名寶峰時尚)10月21日與徐州經濟區(qū)管委會簽署20GW大尺寸異質結硅片項目投資協議，項目總投資6億美元，建成后將成為全球最大的單體大尺寸異質結硅片生產基地。

華潤電力12GW高效異質結太陽能電池及組件制造項目也于8月13日正式開工，項目主要建設內容包括24條500MW二代異質結太陽能電池生產裝備線和24條500MW電池組件封裝生產線等主體工程，總投資110億元。

選擇TOPCon技術路線的跨界玩家是華陽集團。2月26日，華陽集團在郊區(qū)葦泊工業(yè)園區(qū)舉行5GW高效光伏組件制造項目開工儀式，項目總投資10.7億元，將于今年10月建成投產。據悉，華陽集團旗下山西華儲光電有限公司引進了中來股份國際一流的N型高效光伏組件制造技術，致力于打造全球最大的N型TOPCon高效光伏組件生產基地。

BIPV、分布式實火!

傳統(tǒng)能源、鋼結構、建材防水企業(yè)爭先布局

在“碳達峰、碳中和”、2030年風電光伏裝機12億千瓦以上，以及構建新型電力系統(tǒng)、全國“十四五”光伏裝機規(guī)劃等目標背景之下，越來越多的企業(yè)看到光伏的巨大發(fā)展?jié)摿Γ渡砥渲?。尤其是在國家能源局下發(fā) 《關于組織申報整縣(市、區(qū))屋頂分布式光伏開發(fā)試點方案的通知》之后，在業(yè)內、業(yè)外引起了強烈反響。BIPV、分布式光伏也迅速成為外資涌入的重點領域。

其中，全球水電龍頭長江電力、老牌風電龍頭龍源電力，以及豫能控股、靖遠煤電、河南能源等傳統(tǒng)能源企業(yè)，還有順豐控股、中國郵政、京東、中國燃氣、百度、大眾、滴滴等為大眾所知的企業(yè)也紛紛加入到光伏開發(fā)隊伍中來，布局方向多為分布式光伏、BIPV。此外還有水泥企業(yè)塔牌集團、海螺水泥，化肥企業(yè)中國心連心化肥，家電企業(yè)創(chuàng)維集團，食品企業(yè)ST食同源加碼入局。


BIPV方面，東南網架、杭蕭鋼構、上海鋼之杰3家企業(yè)通過投資入股、合作的方式先后加入，東南網架4月26日收購福斯特子公司51%股權，布局光伏建筑一體化領域;杭蕭鋼構在7月16日以3500萬收購合特光電51%股權，設立BIPV子公司;上海鋼之杰則是在11月5日與協鑫集成共同成立BIPV建筑光伏一體化專項小組。

此外，一批建材、建筑防水企業(yè)也爭先涌入BIPV領域，包括北新防水、東方雨虹、凱倫股份、飛鹿股份、科順股份等。其中凱倫股份先后與騰暉光伏、聯盛新能源、貝盛綠能、日新科技、蘇州中鑫、國能江蘇新能源達成在BAPV、BIPV、分布式光伏等方面的戰(zhàn)略合作;

東方雨虹則是與晶澳科技在光伏屋面一體化領域達成全方位的深度合作，共同推動在全國范圍內“BAPV”和“BIPV”光伏發(fā)電項目;而科順股份也與廣州北方新能源、國家能源集團廣東公司、陽光新能源簽訂BIPV等方面的協議;飛鹿股份、北新防水也表示正在積極將現有防水防護成熟產品應用于光伏建筑新場景的探索和研究。

面對光伏突然爆火，巨資涌入、跨界搶食，老牌光伏企業(yè)也不甘示弱，不惜斥資擴產，加強戰(zhàn)略合作，經歷了一輪又一輪價格博弈戰(zhàn)，光伏行業(yè)不得已開始了一場全新意義上的淘汰賽。